Спрос на облигации ХК "Металлоинвест" в юанях более чем в 3 раза превысил объем предложения. "В ходе формирования книг суммарный объём спроса более чем в 3 раза превысил объем предложения по изначально объявленному уровню ставки", - сообщила компания.
По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 3,10% для серии 001Р-01 сроком обращения 2 года и 3,70% для серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет, что на 30–40 б. п. ниже уровней, установленных на момент открытия книги заявок. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 16 сентября 2022 года.
Планируемый объем размещения каждого выпуска - до 1 млрд. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Срок обращения облигаций серии 001P-01- 2 года, серии 001P-02- 5 лет.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода(купона)/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование текущей задолженности.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, МКБ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуски облигаций размещаются в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
