Спрос инвесторов на облигации ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии 002Р-02 в ходе сбора заявок составил 35 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе Россельхозбанка.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил 28 ноября 2022 года. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 9,00% годовых, объем размещения был заявлен 15 млрд. рублей.
Существенный спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем выпуска до 20 млрд. рублей и снизить ориентир купона до 8,90% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,10% годовых.
Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.
"Спрос инвесторов в объеме 35 млрд руб., который мы наблюдали в сделке по размещению облигаций X5 Group, является результатом высокого доверия инвесторов к компании и устойчивости продуктовой отрасли к внешним факторам" – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания АО "Россельхозбанк".
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 1 декабря 2022 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 5 лет, через 2,5 года выставлена оферта.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВБРР, МКБ, БК РЕГИОН, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
