Спрос на облигации ПАО "Группа ЛСР" серии 001P-08 в ходе сбора заявок составил 14 млрд. рублей. "Спрос инвесторов позволил эмитенту в ходе бук-билдинга снизить ориентир ставки купона до уровня 12,75% годовых и увеличить объем размещения до 7 млрд рублей. Участие в выпуске приняли банки, управляющие и страховые компании, инвестиционные компании, розничные инвесторы", - говорится в пресс-релизе Россельхозбанка.
Ставка 1-го купона по облигациям по итогам сбора заявок была установлена в размере 12,75% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 12,90% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 17 мая 2023 года.
Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме - 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 7 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.
"Спрос инвесторов на новый выпуск облигаций "Группы ЛСР" достиг 14 млрд руб., что практически в 3 раза превышает изначальный объем размещения. Являясь одним из ключевых партнеров компании, Россельхозбанк способствует формированию широкой инвесторской базы и повышению интереса к её долговым инструментам" – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Организаторы размещения: Россельхозбанк, Газпромбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
