Спрос на облигации ГК "Автодор" составил 29,2 млрд рублей

Спрос на облигации ГК "Автодор" серии БО-006Р-01 составил 29,2 млрд рублей. "Книга заявок была закрыта почти с двукратной переподпиской. Объем спроса составил 29,2 млрд рублей, в том числе почти 1 млрд рублей составили заявки со стороны физических лиц, что является рекордным показателем интереса ритэйла к бумагам госкомпании", - говорится в сообщении организации.

По итогам формирования книги заявок ставка купона была установлена на уровне 14,11% годовых. 

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 сентября 2023 года.

Планируемый объем размещения - 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения - 1 год. Предусмотрен call-опцион в дату окончания 2-го купонного периода (апрель 2024 года).

Организаторы размещения: МКБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк. Агент по размещению - МКБ.

Средства от размещения ценных бумаг планируется направить на финансирование досрочного ввода в декабре 2023 года скоростной автомобильной дороги М-12 "Восток".

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 006Р объемом до 55,200 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: