Спрос на облигации ГК "Автодор" превысил 15 млрд рублей | [21.11.2022 10:29] FinamBonds |
Спрос на облигации ГК "Автодор" серии БО-004P-02 в ходе сбора заявок превысил 15 млрд. рублей. "В ходе бук-билдинга совокупный спрос инвесторов превысил 15 млрд руб., что позволило компании несколько раз снизить ориентир ставки купона и зафиксировать его на уровне 9,45%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничные инвесторы", - говорится в пресс-релизе Россельхозбанка.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 9,69% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 ноября 2022 года.
Планируемый объем размещения - 4,6 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.
Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, BCS Global Markets, БК РЕГИОН, РСХБ, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 004Р объемом до 72 млрд. 350,900 млн. рублей.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
