Спрос инвесторов на облигации ПАО "Газпром нефть" серии 003P-05R в ходе сбора заявок превысил 55 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе Россельхозбанка.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил 25 ноября 2022 года. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 9,15% годовых, объем размещения был заявлен не менее 20 млрд. рублей.
Спрос инвесторов позволил компании увеличить объем выпуска до 30 млрд. рублей и снизить ориентир купона до 9,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,31% годовых.
Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.
"Мы продолжаем развивать стратегическое сотрудничество с группой "Газпром", крупнейшей компанией в России и одной из крупнейших энергетических компаний в мире. Спрос инвесторов в ходе сбора заявок на новый выпуск облигаций превысил 55 млрд руб., что свидетельствует об устойчивом интересе инвестиционного сообщества к ПАО "Газпром нефть", лидирующей вертикально-интегрированной нефтяной компании в России" – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания АО "Россельхозбанк".
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано не позднее 6 декабря 2022 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВБРР, Банк ДОМ.РФ, МКБ, БК Регион, РСХБ. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 170 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
