Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "CИБУРа" в пять раз превысил предложение

[01.07.2022 16:29]  FinamBonds 

Спрос на облигации ПАО "CИБУР Холдинг" серии 001P-01 более чем в пять раз превысил предложение. "Выпуск был встречен рекордно высоким спросом со стороны инвестиционного сообщества: в ходе букбилдинга была сформирована более чем 5-кратная переподписка, что позволило несколько раз пересматривать маркетинговый диапазон в сторону понижения и закрыть книгу по ставке купона 9,15% годовых – на 40 б.п. ниже первоначального ориентира", - говорится в пресс-релизе компании.

Ставка 1-го купона по облигациям выпуска по итогам сбора заявок была установлена в размере 9,15% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 9,55% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 8 июля 2022 года.

Планируемый объем размещения - 15 млрд. рублей. Срок обращения - 3,5 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

"Выпуск получил широкую дистрибуцию среди инвесторов. В книгу было подано более 60 заявок. В сделке приняли участие банки, НПФ и управляющие компании, инвестиционные компании, страховые компании, а также частные инвесторы", - отмечает компания.

Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 25 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: