АК "АЛРОСА" разместила биржевые облигации 001Р-03 на $350 млн. по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 3,5 млн. облигаций номинальной стоимостью $100 каждая. Срок обращения бумаг - 1 год. Купонный период - 30 дней. Ставка купонов на весь срок обращения была установлена в размере 6,70% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее $150 млн. до $350 млн.
"Изначально заявленный ориентир ставки купона составлял "не выше 8,25%", а объем - $150 млн. Предварительный спрос от инвесторов превысил планируемый объем размещения еще на этапе премаркетинга, что позволило существенно пересмотреть индикатив по купону: за день до открытия книги заявок был объявлен новый ориентир - "не выше 7,50%", что на 75 б.п. ниже первоначального. Спрос на облигации в день сбора заявок составил почти полмиллиарда долларов США. В формировании книги приняли участие все группы инвесторов - поступило более 50 заявок. В процессе букбилдинга диапазон по купону снижался еще 4 раза, составив итоговые 6,70% годовых, что на 155 б.п. ниже изначально заявленного уровня. Таким образом, финальная ставка купона достигла рекордного для текущего года уровня", - говорится в пресс-релизе компании.
Цель привлечения средств – общекорпоративные цели и рефинансирование текущей задолженности.
"Мы рады, что высоким спросом бумаги компании пользовались не только от "традиционных" инвесторов – институциональных инвесторов, но и от широкого круга частных инвесторов, которые стремятся диверсифицировать свои инвестиционные портфели в надежные инструменты с рейтингом ААА", - отметил заместитель генерального директора по экономике и финансам АЛРОСА Юлия Шкурат.
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купонов / погашения.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс. Агент по размещению - ВТБ Капитал Трейдинг.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
