Спрос на облигации "Абрау - Дюрсо" составил более 6,5 млрд рублей

Спрос на облигации ПАО "Абрау - Дюрсо" серии 002P-01 составил более 6,5 млрд рублей. "Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне "не выше 22% годовых". Повышенный интерес инвесторов к выпуску облигаций ПАО "Абрау-Дюрсо" по открытой подписке, наблюдаемый еще на подготовительном этапе, позволил открыть книгу заявок с уже более низким ориентиром. В ходе сбора заявок на фоне 12-кратной переподписки ставка купона была еще трижды снижена, общий спрос составил более 6,5 млрд рублей при заявленном объеме эмиссии в 500 млн рублей. Совокупное движение — 650 базисных пунктов, что является в этом году максимальным снижением ставки купона от маркетингового ориентира на рынке", - сообщила пресс-служба компании.

Сбор заявок на облигации выпуска прошел 23 июля. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 28 июля 2025 года. Объем размещения - 500 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 1,5 года. Купонный период - 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 15,50% годовых.

Организаторы размещения: SberCIB, Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг. Агентом по размещению выступает SberCIB.

"Мы очень довольны результатами размещения и рады тому, что ценные бумаги “Абрау-Дюрсо” вызывают такой же высокий интерес, как и ее продукция. Результаты облигационной кампании подтверждают высокое доверие инвесторов к компании и констатируют позитивную оценку ее будущих результатов. Хотели бы поблагодарить банки-партнеры за отличную совместную работу в рамках проекта", — прокомментировала итоги размещения генеральный директор ПАО "Абрау-Дюрсо" Елена Зарицкая.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: