Спрос на облигации Запсибкомбанка превысил предложение в 2,3 раза и составил 4,5 млрд рублей

Спрос на биржевые облигации "Запсибкомбанка" серии БО-03 (ИН 4В020300918В от 30.05.2011 г.) превысил предложение почти в 2,3 раза и составил 4,5 млрд. рублей. В размещении приняли участие более 50 инвесторов, говорится в совместном пресс-релизе организаторов займа.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11,9-12,5% годовых (доходность к оферте - 12,25-12,89% годовых), который в результате неоднократного снижения  достиг 11,5-11,7% годовых (доходность к оферте - 11,83-12,04% годовых). В итоге ставка 1-го купона была установлена по нижней границе диапазона - на уровне 11,5% годовых.
 
Напомним, техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 28 февраля 2013 года. Эмитент размещает по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.

Организаторами займа выступают ФК УРАЛСИБ, ГЛОБЭКСБАНК и БК Регион. Функции агента по размещению эмитент будет выполнять самостоятельно.

Согласно материалам к размещению, размещение планируется провести вне списка, в дальнейшем планируется включение в листинг "А1" ФБ ММВБ. Кроме того, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Основной целью размещения облигаций банка является привлечение среднесрочных ресурсов для финансирования кредитных операций и диверсификация ресурсной базы эмитента, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: