Спрос на облигации ОАО "ЮУ КЖСИ" серии 01 (ГРН 4-01-45865-D от 04.10.2012 г.) превысил номинальный объем выпуска более чем 2,2 раза и составил около 6 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами было подано более 20 заявок со ставкой купона в диапазоне от 9,85% до 10,50% годовых, говорится в сообщении РосЕвроБанка, выступившего со-организатором размещения.
Книга заявок по размещению облигаций была открыта 21 февраля 2013 года с ориентирами по ставке купона 10,00-10,50% годовых, что соответствовало доходности в размере 10,25-10,78% годовых. В течение сбора книги заявок маркетинговый диапазон пересматривался в сторону понижения. По итогам рассмотрения поступивших заявок "ЮУ КЖСИ" определило величину ставки по 1-6 купонам в размере 10% годовых.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 26 февраля. Компания размещает 2,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2,5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, оферта не предусмотрена.
Организаторами выпуска выступают "СМП Банк", АКБ "Связь-Банк" и Банк ЗЕНИТ, агентом по размещению - "СМП Банк". Со-организаторы выпуска - Банк Русский Стандарт, Банк Держава, Совкомбанк, РосЕвроБанк, Банк Форштадт. Андеррайтеры выпуска - КБ Рублев, Нико-Банк, Промсвязьбанк, Банк Нейва, РЕСО-Гарантия. Со-андеррайтеры - Восточный Экспресс Банк, Сибирский банк реконструкции и развития.
Поручителем по займу является Челябинская область в лице Правительства Челябинской области.
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на цели реализации инвестиционного проекта строительства жилья в Челябинской области, следует из проспекта эмиссии.
