Rambler's Top100
 

Спрос на облигации ЮниКредит Банка серий БО-06 и БО-07 значительно превысил номинальный объем

[13.02.2013 10:33]  FinamBonds 

ЮниКредит Банк 8 февраля 2013 года закрыл книги заявок на приобретение биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 общим объемом 10 млрд рублей по номинальной стоимости.

"В ходе формирования книг заявок было получено свыше 120 предложений о приобретении облигаций. Общий спрос на облигации значительно превысил номинальный объем", - говорится в сообщении Банка.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,7–8,9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,89–9,1% годовых. В ходе маркетинга, ориентир ставки был понижен до 8,6-8,7% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,79-8,89% годовых. По итогам сбора заявок ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 8,60% годовых, эффективная доходность облигаций к погашению составила 8,79% годовых.

Техническое размещение займов на ФБ ММВБ состоится 14 февраля 2013 года.

Эмитент размещает по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждой серии. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем двух выпусков по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения каждого займа составит 3 года с даты начала размещения, оферты не предусмотрены.

Как сообщалось в материалах для инвесторов, выпуски соответствуют требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.

Средства, полученные от размещения облигаций, банк планирует направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование своей текущей деятельности.

Организатором выпуска выступил ЮниКредит Банк, ведущий со-организатор – Промсвязьбанк.

Со-организаторы: РОН Инвест, ИК ВЕЛЕС Капитал, АТОН, БК РЕГИОН, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, КБ "Ренессанс Капитал". Андеррайтеры: КБ "ГЛОБЭКС", Первобанк, ЗАО "ЕФГ Управление активами", СКБ-банк, КБ "Росинтербанк".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: