Спрос на биржевые облигации ЮниКредит Банка серии БО-22 превысил номинальный объем выпуска и составил более 12 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе банка.
В ходе формирования книги заявок было получено свыше 20 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставки первого купона от 10,00% до 10,50% годовых.
Начальный диапазон ставки был определен в размере 10,30-10,50% годовых. В ходе формирования книги заявок ориентир по ставке первого купона был сужен до уровня 10,30-10,40% годовых. В результате ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 10,30% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 10,57% годовых.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 12 августа 2014 г. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Облигации размещаются сроком на 5 лет, предусмотрена годовая оферта. Размещение проводится по открытой подписке.
Организатором выпуска выступил ЮниКредит Банк. Со-организатор - БК РЕГИОН.
"В этих непростых рыночных условиях мы удовлетворены результатами размещения и очень рады, что инвесторы в очередной раз оказали доверие ЮниКредит Банку, проявив большой интерес к размещаемым облигациям", - прокомментировал Михаил Радомысельский, начальник управления продаж структурных продуктов и продуктов долгового рынка капитала.
