Спрос на облигации Ярославской области 2012 года составил более 5,8 млрд рублей, ставка 1-го купона - 9,1% годовых

Спрос на облигации Ярославской области выпуска 34011 (RU34011YRS0) превысил предложение почти в 2 раза и составил более 5,8 млрд. рублей. Эмитент принял решение удовлетворить 21 заявку инвесторов на общую сумму 3 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе ИК "Тройка Диалог", выступающей организатором и техническим андеррайтером займа.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок в размере 9,1% годовых. Согласно условиям эмиссии, ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 5-8-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,25%, ставка 9-12-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,5%.

Напомним, что техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения состоится на ФБ ММВБ 24 августа 2012 года.

Область планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Со-организатором размещения выступает БК "Регион".

"Ключевой фактор успеха этой сделки – высокий уровень доверия инвесторов к продуманной экономической политике региона, – отмечает Алексей Безрукавников, вице-президент отдела первичных размещений долговых бумаг "Тройки Диалог". – Результат – почти двукратная переподписка и одно из лучших с точки зрения уровня доходности размещений муниципального сектора в этом квартале".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: