Rambler's Top100
 

Спрос на облигации Х5 составил более 20 млрд рублей

[21.03.2016 10:42]  FinamBonds 

Спрос на облигации "ИКС 5 ФИНАНС" серии БО-05 превысил предложение и составил более 20 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе "Альфа-Банка", выступающего одним из организаторов размещения. В ходе маркетинга со стороны инвесторов было подано более 40 заявок.

Общий спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 4 раза, что позволило компании трижды пересмотреть маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 11,00-11,20% до уровня 10,90-11,00%. По итогам бук-билдинга финальная ставка купона была установлена по нижней границе маркетингового диапазона на уровне 10,9% годовых, что соответствует доходности 11,2% годовых к оферте через 2,5 года.

"ИКС 5 ФИНАНС" 17 марта разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 7 лет.

По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V.

Выпуск облигаций отвечает всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, БК Регион. Агентом по размещению выпуска выступил Райффайзенбанк.

ООО "ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: