Спрос на облигации "ИКС 5 ФИНАНС" серии БО-05 превысил предложение и составил более 20 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе "Альфа-Банка", выступающего одним из организаторов размещения. В ходе маркетинга со стороны инвесторов было подано более 40 заявок.
Общий спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 4 раза, что позволило компании трижды пересмотреть маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 11,00-11,20% до уровня 10,90-11,00%. По итогам бук-билдинга финальная ставка купона была установлена по нижней границе маркетингового диапазона на уровне 10,9% годовых, что соответствует доходности 11,2% годовых к оферте через 2,5 года.
"ИКС 5 ФИНАНС" 17 марта разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 7 лет.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V.
Выпуск облигаций отвечает всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, БК Регион. Агентом по размещению выпуска выступил Райффайзенбанк.
ООО "ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.
