Общий спрос на облигации "ВымпелКома" серии БО-03 составил 32,8 млрд рублей (более чем в два раза превысив объем размещения), заявки поступили от более чем 40 инвесторов, говорится в сообщении Sberbank CIB.
Первоначальный ориентир ставки первого купона по облигациям, установленный в диапазоне 12,25-12,75% годовых (доходность к двухлетней оферте 12,63-13,16% годовых), был дважды понижен, сначала до 12-12,25% годовых (доходность к двухлетней оферте 12,36-12,63%) и затем до 11,8-12,0% годовых (доходность к двухлетней оферте 12,15-12,36% годовых). По итогам маркетинга ставка первого купона была установлена в размере 11,90% годовых (доходность к двухлетней оферте 12,25% годовых). Объем выпуска был увеличен с 10 до 15 млрд рублей.
Непосредственно после этого эмитент принял решение разместить второй выпуск облигаций (серия БО-02) объемом 10 млрд рублей на аналогичных условиях.
Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список, отмечается в материалах для инвесторов.
Техническое размещение обоих выпусков пройдет 16 октября 2015 года на ФБ ММВБ.
Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, Альфа-банк и Райффайзенбанк, техническим андеррайтером выступил Райффайзенбанк.
