Спрос на биржевые облигации ВТБ серии БО-21 (ИН 4В022101000В от 13.07.2012 г.) превысил объем предложения почти в 2 раза, говорится в пресс-релизе эмитента. В размещении приняли участие более 50 инвесторов, включая российские и международные банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании.
Согласно материалам Московской Биржи, с облигациями займа была совершена 71 сделка на общую сумму 15 млрд. рублей.
ВТБ реализовал по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,15% годовых.
Организатором и агентом по размещению займа является ВТБ Капитал.
Со-организаторы: ЮниКредит Банк, РОН Инвест, Банк Кредит Свисс, Ситибанк и Регион БК.
Андеррайтеры: Азиатско–Тихоокеанский Банк, Дойчебанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Банк Россия, ИК БФА, Банк Проектного Финансирования, Эйч-эс-би-си Банк, Барклайс Банк, Банк ЗЕНИТ, Ланта-банк, Банк Русский Стандарт и Углеметбанк.
Средства, полученные в результате размещения, Банк планирует направить на расширение своих активных операций, следует из проспекта эмиссии.
