Спрос на облигации САО "ВСК" серии 001P-01 превысил предложение более чем в три раза. Всего было подано более 50 заявок от широкого круга институциональных инвесторов и физических лиц, сообщила пресс-служба компании.
"Книга закрыта с переподпиской. Повышенный интерес к размещению ценных бумаг компании наблюдался уже в первые часы формирования книги заявок. Совокупный спрос на облигации превысил объем размещения более чем в три раза", – отметил член совета директоров САО "ВСК" Сергей Алмазов.
Ставка 1-го купона по облигациям по итогам сбора заявок установлена в размере 11,05% годовых, при этом первоначально индикативная ставка 1-го купона по облигациям была объявлена в диапазоне 11,75-12,25% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 11 апреля 2017 года.
Компания размещает по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 4 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг - 5 лет, выставлена 1,5-годовая оферта.
Организаторы размещения: "БИНБАНК", "Связь-Банк", ЮниКредит Банк. Со-организатор - "АЛЬФА-БАНК". Агент по размещению - "БИНБАНК".
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.
Выпуск облигаций размещается в рамках программы облигаций серии 001P общим объемом 30 млрд. рублей.
