Спрос на облигации Волгоградской области превысил предложение в 2 раза, составив более 10 млрд рублей

Спрос на облигации Волгоградской области 2014 года (RU35005VLO0) превысил предложение в 2 раза и составил более 10 млрд. рублей.

"В ходе конкурса было подано 115 заявок инвесторов в диапазоне ставок первого купона от 9,00% до 11,35% годовых. Эмитент принял решение установить ставку первого купона в размере 10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,84% годовых, и удовлетворить 46 заявок инвесторов", - говорится в пресс-релизе одного из организаторов размещения.

Инвесторам были предложены 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 5 лет (1850 дней) с даты начала размещения. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями.
 
Согласно условиям эмиссии, ставка 1-го купона определяется по результатам конкурса в дату начала размещения. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 5-8-го купонов равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,25% годовых, ставка 9-12-го купонов равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,50% годовых, ставка 13-16-го купонов равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,75% годовых, ставка 17-20-го купонов равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 1% годовых.
 
Организаторы размещения: Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Росбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: