Спрос на облигации Волгограда превысил предложение и составил 3,88 млрд рублей

Спрос на облигации г. Волгограда 2012 года (RU34006VGG1) превысил предложение и составил более 3,88 млрд. рублей. Со стороны инвесторов было подано 10 заявок, диапазон ставок - 9,4-9,9% годовых. Эмитент принял решение удовлетворить 5 заявок инвесторов на общую сумму 1 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе ИК "Тройка Диалог".

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок в размере 9,67% годовых.

Напомним, что 29 августа Волгоград планирует разместить выпуск облигаций 2012 года номинальным объемом 1 млрд. рублей. Инвесторам будет предложен 1 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения. Займ имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Согласно условиям размещения, ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 9-12-го купонов равна ставке 1-го купона за минусом 0,1% годовых, 13-16-го купонов равна ставке 1-го купона за минусом 0,2% годовых, 17-20-го купонов равна ставке 1-го купона за минусом 0,3% годовых.

Организаторами займа выступают ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" и ЗАО ИК "Тройка Диалог", андеррайтером - ИК "Регион".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: