Спрос на облигации Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-02 превысил предложение и составил более 20 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе эмитента.
Сбор заявок на облигации выпуска осуществлялся 27 апреля 2016 года. По результатам маркетинга Внешэкономбанком определен объем размещения в размере 15 млрд. рублей и установлена ставка купона 10,90% годовых. Оферта по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-001Р-02 не предусмотрена. Срок обращения бумаг - 3 года с даты начала размещения.
Техническое размещение облигаций состоится 6 мая 2016 г. на Московской бирже. Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности.
"Внешэкономбанк осуществил успешную сделку, воспользовавшись положительной рыночной конъюнктурой. Результат данной сделки соответствует нашим ожиданиям и показал высокий спрос на долговые инструменты банка – более 20 млрд рублей", - отметил первый заместитель председателя Внешэкономбанка – член правления Пётр Фрадков.
"За последние месяцы Банком проведена большая работа по совершенствованию своей деятельности. Одним из основных элементов этой работы стала максимальная открытость перед инвестиционным сообществом. Именно поддержание тесных и доверительных отношений с инвесторами служит основой для качественного долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества" - подчеркнул первый заместитель председателя Внешэкономбанка – член правления Николай Цехомский.
Организаторы выпуска: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310,1 млрд. рублей, 8 выпусков биржевых бондов на 89,6 млрд. рублей и валютные бонды серии БО-16в на 500 млн. долларов США.
