Спрос на облигации Внешэкономбанка серий 18 и 19 превысил 63 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе корпорации.
Книга заявок на облигации серии 18 номинальным объемом 10 млрд. рублей была открыта с 1 по 10 октября 2012 г. Общий объем спроса на облигации превысил 40 млрд. рублей, было получено 73 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,45% до 8,75% годовых, отмечается в сообщении Банка. Окончательная ставка купона была установлена Внешэкономбанком на уровне 8,55% годовых, спрос на облигации по итоговой ставке купона превысил 30 млрд. рублей. По результатам закрытия книги заявок Внешэкономбанк принял решение об акцепте 56 заявок инвесторов, в состав которых вошли российские и иностранные банки и управляющие компании.
С учетом значительного сложившегося спроса со стороны инвесторов Внешэкономбанком было принято решение о размещении дополнительного выпуска облигаций серии 19 объемом 10 млрд. рублей и ставкой купона 8,55% годовых. По итогам закрытия книги заявок спрос на облигации серии 19 составил 23 млрд. рублей, эмитентом принято решение об акцепте 36 заявок инвесторов.
Размещение облигаций на ФБ ММВБ будет проведено 12 и 18 октября 2012 г.
Срок обращения облигаций указанных выпусков составляет 20 лет, предусмотрены 3-летние оферты.
Средства, полученные от размещения облигаций, Внешэкономбанк планирует направить на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Банка.
"Высокий спрос со стороны участников рынка ценных бумаг свидетельствует о значительном уровне доверия инвестиционного сообщества к обязательствам Внешэкономбанка, как одного из самых надежных заемщиков на российском долговом рынке. Нам особо приятно отметить, что эта сделка вызвала значительный интерес со стороны иностранных инвесторов, в том числе из Европы и США, что еще раз подтверждает высокий потенциал российского фондового рынка на международном уровне. Привлеченный объем полностью удовлетворяет потребностям Банка в финансировании", - отметил заместитель председателя Внешэкономбанка Александр Иванов.
Организаторы выпусков облигаций: ВТБ Капитал, Газпромбанк, ВЭБ Капитал.
Со-организаторы размещения облигаций серии 18 – Дойчебанк, БФА, Ронинвест, Промсвязьбанк, Юникредит, андеррайтеры размещения – Азиатско-Тихоокеанский банк, Барклайс, Банк КИТ Финанс, Первобанк.
Со-организаторы размещения облигаций серии 19 – БФА, Ронинвест, Юникредит, андеррайтер размещения – КИТ Финанс Банк.
