Спрос на облигации Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-03 превысил $1 млрд., сообщила пресс-служба госкорпорации. Инвесторам были предложены биржевые облигации, номинированные в долларах США с расчетами в рублях РФ, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью от 300 до 500 млн долларов США.
В связи с высоким спросом со стороны инвесторов было принято решение об увеличении объема размещения до $600 млн., отмечает ВЭБ.
Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано более 70 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых более 72% - банки, 25% - управляющие и инвестиционные компании, около 3% - частные инвесторы.
Книга заявок по выпуску была открыта 13 июля 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона в 5,50-5,75% годовых. В ходе приема заявок повышенный интерес к облигациям позволил трижды снижать ориентир по купону. Ставка купона, определенная по результатам закрытия книги заявок, составила 4,90% годовых, что соответствует доходности 4,96% годовых к погашению.
ВЭБ размещает по открытой подписке 600 тыс. облигаций номинальной стоимостью $1000 каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $600 млн. Срок обращения займа - 5 лет.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 21 июля 2016 года.
Облигации выпуска размещаются в рамках мультивалютной программы облигаций объемом 300 млрд. рублей, 10 млрд. долларов США и 5 млрд. евро. Ранее в рамках программы было привлечено 34,575 млрд. рублей.
"Внешэкономбанк в текущем году проводит уже третье успешное размещение облигаций на внутреннем долговом рынке. Важно отметить, что разработанная структура выпуска облигаций, номинированных в долларах США с расчетами в рублях РФ, вызвала большой интерес у широкого спектра отечественных инвесторов. В том числе можно отметить и повышенный интерес частных инвесторов к этому выпуску, что свидетельствует о высоком потенциале данного инструмента. Это размещение является уникальным инновационным инструментом для нашего рынка и позволяет отечественным инвесторам приобрести в портфель качественный валютный актив за российские рубли и в рамках российской юрисдикции", - заявил первый заместитель председателя Внешэкономбанка – член правления Николай Цехомский.
