Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "ВЭБ.РФ" с привязкой к RUONIA превысил 95 млрд рублей

[19.11.2021 10:26]  FinamBonds 

Спрос на облигации "ВЭБ.РФ" серии ПБО-002Р-31 превысил 95 млрд. рублей. "Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым диапазоном ставки купона в размере значения RUONIA, увеличенному на 160-175 б.п., и объемом размещения 30 млрд рублей. Общий спрос инвесторов превысил 95 млрд рублей, что позволило эмитенту принять решение об увеличении объема выпуска до 50 млрд рублей и снижении спреда к RUONIA до 155 б.п.", - говорится в сообщении госкорпорации. Основными инвесторами при размещении выступили российские коммерческие банки.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 23 ноября 2021 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Дата погашения облигаций совпадает с датой погашения ОФЗ-ПК 29015 - 18 октября 2028 года. Оферта по облигациям не предусмотрена.

Формула купонного дохода - сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. 

"Сегодня произошло инновационное для российского долгового рынка событие: ВЭБ.РФ первым из корпоративного сегмента вышел на рынок и успешно закрыл книгу заявок по облигациям с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA. Проявленный значительный интерес участников рынка позволил нам в ходе формирования книги снизить маркетируемый диапазон доходности и установить итоговый спред к ставке RUONIA ниже границы первоначально заявленного ориентира.

Выход на рынок с инструментом данного типа позволил нам привлечь значительный объем долгосрочных ресурсов в условиях повышенной волатильности без необходимости фиксировать высокую ставку купона на длительный период.

Состоявшееся размещение подтвердило, что облигации данного типа востребованы рынком. В наших планах предлагать их инвесторам для формирования и развития нового сегмента рынка высоколиквидных долговых инструментов института развития.", - сказал старший банкир – член правления ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

Организаторы размещения: БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, ВБРР, Газпромбанк, Совкомбанк. Со-организаторы – МКБ, ЛОКО Банк. Агент по размещению - ВЭБ.РФ.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 5 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: