Спрос на облигации "ВЭБ-лизинга" серий 12 и 13 превысил предложение почти в 2 раза

Общий объем спроса на облигации "ВЭБ-лизинга" серий 12 и 13 составил 19 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB. В ходе маркетинга было подано 54 заявки инвесторов в диапазоне ставки купона от 7,90% до 8,50% годовых.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "ВЭБ-лизинг" приняло решение об акцепте 42 заявок инвесторов, отмечается в сообщении.

Техническое размещение выпусков на ФБ ММВБ состоится 12 ноября. Компания намерена разместить по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждой серии. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем двух выпусков по номиналу составляет 10 млрд. рублей.

Ставка 1-го купона по облигациям указанных серий установлена по итогам сбора заявок на уровне 8,25% годовых.

Бумаги размещаются сроком на 5 лет, предусмотрено частичное досрочное погашение номинальной стоимости бумаг - по 12,5% от номинала в дату окончания 3-10-го каждого купонного периода.

Организаторы размещения: Sberbank CIB, ВЭБ Капитал и ВТБ Капитал.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: