"Уралкалий" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии ПБО-06-Р в размере 6,85% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 6,95-7,10% годовых.
Планируемый объем размещения был заявлен в размере не менее 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 3 марта 2020 года.
"Выпуск привлек значительный интерес со стороны рынка, всего в ходе формирования книги было подано 80 заявок от диверсифицированного пула инвесторов, в том числе банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также ритейл-инвесторов. Общий объем спроса превысил первоначально заявленный объем в 3,5 раза, что позволило увеличить объем выпуска c 15 млрд рублей до 30 млрд рублей, а также трижды скорректировать первоначальный диапазон по ставке купона (6,95-7,10%)в сторону понижения и закрыть книгу заявок на уровне 6,85% — минимальном купоне за всю историю компании на российском долговом рынке", - говорится в пресс-релизе "Уралкалия".
"Высокий спрос обеспечил широкую диверсификацию инвесторской базы: 74% выпуска выкупили банки, 13% - инвестиционные компании, 11% - управляющие компании и 2% - физлица", - сообщил Райффайзенбанк.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ. Агент по размещению - ВТБ Капитал.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
