Общий объем спроса на облигации ОАО "УБРиР" серии БО-05 составил более 5 млрд. рублей, превысив предложение более чем в 2 раза, сообщается в материалах НОМОС-БАНКа, выступающего одним из организаторов размещения.
В процессе маркетинга диапазон ставки 1-го купона был снижен с первоначального уровня 11,15% – 11,65% годовых до 11,00% – 11,25% годовых. Инвесторами были поданы оферты со ставкой купона в диапазоне от 11,00% до 11,50% годовых. С учетом сложившегося спроса "УБРиР" принял решение об акцепте 53 оферт инвесторов.
Напомним, книга заявок на облигации выпуска закрылась вчера в 17:00 мск. Техническое размещение облигаций на бирже пройдет завтра.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 11,15% годовых.
Банк размещает по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 7 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами размещения выступают Промсвязьбанк и НОМОС-БАНК. Функции агента по размещению эмитент исполняет самостоятельно.
В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо организаторов, вошли 23 следующих участника:
- со-организаторы: ОАО "АБ "РОССИЯ"; ООО "Элемент"; ООО "БК РЕГИОН";
- андеррайтеры: "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО); ОАО Банк ЗЕНИТ; АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (ЗАО); ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"; ОАО КБ "ЕвроситиБанк"; ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"; ООО "РОНИН";
- со-андеррайтеры: КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО); ОАО "Углеметбанк"; ООО КБ "АРЕСБАНК"; СБ Банк (ООО); ОАО АКБ "АВАНГАРД"; ОАО БАНК "РОСТ"; КБ "Международный Банк Развития" (ЗАО); ОАО КБ "Хлынов"; ЗАО КБ "Эксперт Банк"; ОАО М2М Прайвет Банк; АКБ "Спурт" (ОАО); ЗАО УК "РВМ Капитал"; ОАО Банк "Петрокоммерц".
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах к размещению.
Целью организации выпуска облигаций является диверсификация ресурсной базы эмитента. Эмиссия облигаций позволит увеличить ресурсную базу, что должно привести к росту прибыли Банка, а также увеличению его кредитного портфеля и финансовых показателей, говорится в проспекте ценных бумаг.
