Спрос на облигации АК "Транснефть" серии БО-05 превысил предложение и составил более 40 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB. В ходе маркетинга было получено почти 50 заявок инвесторов.
Первоначально запланированный объем размещения составлял 10 млрд. рублей, однако учитывая активный интерес к размещению, эмитент принял решение разместить максимальный объем бумаг - 17 млрд. рублей.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 10,50-10,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,76-11,04% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен дважды до 10,25-10,5% годовых (доходность к 5-летней оферте в размере 10,51-10,78% годовых) и до 10,00-10,25% годовых, а затем сужен до 10-10,15% годовых (доходность к оферте 10,25-10,51% годовых). Финальный ориентир ставки первого купона был установлен на уровне 10,10% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,36% годовых.
"По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена на рекордно низком уровне среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 5 лет с 2014 года в размере 10,10% годовых", - отмечается в пресс-релизе.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 21 апреля 2016 года.
Компания размещает по открытой подписке 17 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 17 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, выставлена 5-летняя оферта. По выпуску установлена невозможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Организаторы размещения: Сбербанк КИБ, Газпромбанк.
