Спрос на облигации "Транснефти" серии БО-001Р-13 составил 56 млрд. рублей. "Ставка купона установлена на уровне 6,85%, что является минимальным уровнем среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 7 лет. В ходе сбора предварительных заявок инвесторов общий спрос на облигации превысил предложение более чем в 3 раза и достиг 56 млрд. рублей", - сообщила пресс-служба компании.
Как сообщалось ранее, "Транснефть" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-13 в размере 6,85% годовых. Ставка 2-14-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,10-7,20% годовых.
Компания размещает по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 7 лет, оферта не выставлена.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 8 ноября 2019 года.
Организатором и агентом по размещению выступает ВТБ Капитал.
"Состоявшееся размещение явилось рекордным по сроку заимствования на российском публичном рынке долговых ценных бумаг в текущем году и в очередной раз подтвердило доверие инвесторов к кредитному качеству компании", - отмечает "Транснефть".
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 280 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
