Спрос на облигации "ТрансКонтейнера" превысил предложение почти в три раза

Спрос на облигации ОАО "ТрансКонтейнер" превысил предложение почти в три раза. "Несмотря на сложные рыночные условия, общий объем заявок инвесторов на приобретение облигаций почти в три раза превысил объем выпуска, что позволило провести размещение по нижней границе ранее объявленного диапазона купонной ставки", - сообщила пресс-служба компании.

"ТрансКонтейнер" сегодня на ФБ ММВБ разместил облигации серии 02 на 3 млрд. рублей. Облигации были размещены в полном объеме. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, оферта по займу не предусмотрена. Номинальная стоимость бумаг погашается амортизационными выплатами по 25% в дату выплаты 7,8,9 и 10-го купонов. Ставка купона, выплачиваемого раз в полгода, установлена в размере 8,8% годовых на весь срок обращения облигаций.

Организаторами размещения выступили ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО КБ "Ситибанк" и ОАО "ТрансКредитБанк". В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: Сбербанк России (ОАО) и Связь-Банк, в качестве со-андеррайтеров – Инвестиционный банк Открытие и ОАО "Промсвязьбанк".

Средства от размещения облигаций компания планирует направить на рефинансирование существующей задолженности и приобретение подвижного состава.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: