Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "Транскапиталбанка" серии 02 превысил предложение в 4,6 раза и составил 8,3 млрд. рублей

[21.03.2011 13:39]  FinamBonds 

Спрос на облигации "Транскапиталбанка" серии 02 превысил предложение в 4,6 раза и составил 8,259 млрд. рублей, говорится в сообщении Банка.

В заявках, поданных инвесторами в ходе book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8,00% до 8,90% годовых. По результатам сбора заявок ставка первых трех купонов была установлена в размере 8,15% годовых. В переделах ставки размещения всего было подано 36 заявок на общую сумму 5,2 млрд. рублей.

Размещение займа на ФБ ММВБ состоится 22 марта текущего года. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1,8 млрд. рублей. Номинальная стоимость каждой облигации - 1000 рублей. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Согласно эмиссионным документам, целью займа является привлечение дополнительных ресурсов для расширения бизнеса банка.

Организатором выпуска выступает МДМ Банк. Андеррайтерами – Совкомбанк, Русский Стандарт, АБ "РОССИЯ", БК РЕГИОН, МКБ, БКС, Промсвязьбанк, Зенит, Первобанк, Локо банк, МБРР, Россельхозбанк, Нота-банк. Со-андеррайтерами – Росбанк, УК ОТКРЫТИЕ. Всего в состав синдиката по размещению займа вошло 26 участников.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: