Спрос на облигации Томской области в ходе доразмещения превысил 10,6 млрд рублей | [12.07.2013 18:19] FinamBonds |
Сегодня состоялось закрытие книги на участие в доразмещении облигаций Томской области выпуска 34045. Общий объем спроса на облигации составил более 10,6 млрд. рублей, превысив предложенный объем более чем в 5 раз, сообщается в пресс-релизе Sberbank CIB, организующего сделку совместно с Газпромбанком.
В ходе формирования книги было подано 26 заявок инвесторов с ценой, соответствующей доходности в диапазоне от 8,0% до 8,6% годовых. По итогам анализа реестра оферт эмитент принял решение удовлетворить семь заявок инвесторов на общую сумму 2 млрд. рублей.
Цена доразмещения была установлена эмитентом в размере 101,65% от номинальной стоимости облигаций.
Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках доразмещения состоится 16 июля 2013 года на ФБ ММВБ.
Общий объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Первичное размещение в объеме 3 млрд. рублей состоялось в декабре 2012 года. Срок обращения займа - 5 лет. По итогам конкурса ставка квартального купона была установлена в размере 8,6% годовых.
По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 6-го купона, 25% – в дату выплаты 10-го купона, 20% – в дату выплаты 14-го купона, 10% – в дату выплаты 18-го купона, 25% – в дату выплаты 20-го купона. Номинал одной бумаги равен 1 тысяче рублей.
| |
 |
новости |
 |
| |
Мнения посетителей
13.07.2013 11:56
loc:
Объясните ситуацию - область берёт на рынке через облигации кредит на 5 лет под 8.6% на сумму 2млрд, а если бы области (или производству) получилось взять эти 2млрд у банка под сколько это было бы % ? Может проблема в том что облигации контролирует кредитируемый и проценты менять ему и не надо и нет возможности в отличии от банков ? Есть ли в рф такой тренд что деньги предпочитают заимствовать на рынке а не у банков ?
Ваше мнение
|
