Спрос на облигации Томской области в рамках доразмещения составил более 9 млрд рублей

Спрос на облигации Томской области выпуска 34048 (RU34048TMS0) в рамках доразмещения превысил предложение и составил более 9 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB, выступающего одним из организаторов размещения.

Книга заявок на приобретение облигаций области на сумму 1,5 млрд. рублей (30% выпуска номинальным объемом 5 млрд. рублей) была закрыта сегодня. Срок обращения - 3,7 лет с даты доразмещения.

Ориентир цены размещения был установлен на уровне 83,68–85,26% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 18–17% годовых и трижды понижался. Эмитент принял решение установить цену размещения на уровне 87,73% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,50% годовых.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: вместе с выплатой 8-го купона будет погашено 20% от номинала выпуска, с выплатой 12-го купона - 10%, с выплатой 14-го купона - 20%, в дату выплаты 20-го купона будет погашено 50%. Номинал одной облигации - 1000 рублей.

Техническое размещение выпуска запланировано на 2 апреля 2015 года и пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Организаторы размещения: Sberbank CIB , "ВТБ Капитал", Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: