Спрос на облигации Томской области составил 7,9 млрд рублей, ставка 1-го купона - 8,6% годовых

Общий объем спроса на облигации Томской области выпуска 34045 составил более 7,9 млрд. рублей, сообщил Sberbank CIB, выступающий организатором займа. В ходе конкурса была подана 91 заявка инвесторов с диапазоном ставки первого купона от 8,41% до 9,20% годовых.

Эмитент принял решение установить ставку первого купона в размере 8,60% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,88% годовых, и удовлетворить 38 заявок инвесторов в объеме 3 млрд. рублей.

Общий объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. В текущем году область планировала разместить облигации на 3 млрд. рублей, оставшийся объем будет реализован в 2013 году.

Срок обращения облигаций - 5 лет. По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 6-го купона, 25% в дату выплаты 10-го купона, 20% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 14-го купона, 10% – в дату выплаты 18-го купона, 25% в дату выплаты 20-го купона.

Организаторы размещения – Sberbank CIB и Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: