Спрос на облигации ТКС Банка составил 2,8 млрд рублей при предложении в 1,5 млрд рублей

Сегодня была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ТКС Банка серии БО-03 номиналом 1,5 млрд рублей и с офертой через 1,5 года с даты начала размещения.

В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12% до 14% годовых. Общий объем спроса составил 2,8 млрд рублей, говорится в сообщении "Тройки Диалог", выступающей организатором займа.

По итогам маркетинга процентная ставка купона по ценным бумагам определена в размере 14% годовых, ТКС Банк принял решение об акцепте 55 заявок инвесторов.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 22 февраля 2011 года.

Организатором размещения выступает "Тройка Диалог", соандеррайтером -  "Центр Капитал".

Президент банка "Тинькофф Кредитные Системы" Оливер Хьюз следующим образом прокомментировал размещение облигаций: "Мы удовлетворены тем, как рынок принимает наши облигации. Это позволяет нам с каждым выпуском снижать стоимость привлеченных ресурсов. Средства от размещения мы направим на рост портфеля кредитных карт".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: