Спрос на облигации ОАО "АИКБ "Татфондбанк" серии В (гос. рег. номер 40603058B от 2 марта 2009 г.) составил 3,2 млрд. рублей. Всего в ходе конкурса инвесторами были поданы 63 заявки, говорится в пресс-релизе организатора займа.
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 11,20% годовых. Выпуск был полностью размещен в ходе конкурса. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 10,75% до 12,00% годовых.
В состав синдиката по размещению вошли 22 участника: организатор – ОАО "Промсвязьбанк"; со-организаторы – ИК "Брокеркредитсервис", "НОМОС-БАНК" (ОАО); андеррайтеры - ОАО АКБ "АВАНГАРД", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", "НОТА-Банк" (ОАО), ООО "БК РЕГИОН", ЗАО "Банк Русский Стандарт", ОАО "Русь-Банк", ООО "ИК "Ю Эф Эс Финанс"; со-андеррайтеры - Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО), "Джей энд Ти Банк" (ЗАО), АКБ "ИНКАРОБАНК" (ЗАО), ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО "НК Банк", ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО), АКБ "Форштадт" (ЗАО), ООО ИК "Центр Капитал".
Количество размещенных облигаций составляет 2 млн. штук, номинальная стоимость – 1000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года, длительность купонного периода – 182 дня. Структурой выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.
