Спрос на облигации "Татфондбанка" серии БО-08 составил более 2,5 млрд рублей

Спрос на биржевые облигации ОАО "АИКБ "Татфондбанк" серии БО-08 (ИН 4В020803058В от 28.12.2012 г.) превысил предложение и составил более 2,5 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе организатора размещения.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 11,40-11,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,72-12,25% годовых. В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки со ставкой купона в диапазоне от 11,30% до 11,90% годовых.

С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "АИКБ "Татфондбанк" принял решение об акцепте 36 заявок инвесторов. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,8% годовых.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 10 октября. Банк планирует разместить по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составит 3 года, выставлена 1,5-годовая оферта.
   
Организаторами размещения являются Промсвязьбанк и БК РЕГИОН, агентом по размещению - "Татфондбанк".
   
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, планируется включение бумаг в котировальный список "А1".
  
Привлеченные средства банк планирует направить на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех российских регионах.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: