Спрос на облигации ОАО АКБ "Связь-Банк" серии БО-02 (ИН 4B020201470B от 06.09.2012 г.) превысил предложение в 2,5 раза и составил более 12,3 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе эмитента.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 8,70-8,90% годовых (доходность к годовой оферте - 8,89-9,10% годовых). Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,6% годовых.
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 29 апреля. Банк планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена оферта через 1 год по цене 100% от номинала.
Организатором и агентом по размещению выступает АКБ "Связь-Банк". Ведущими совместными организаторами являются ООО "БК РЕГИОН", Банк "ОТКРЫТИЕ"/"НОМОС-БАНК".
Андеррайтеры займа - Россельхозбанк, КБ Национальный стандарт, Нацинвестпромбанк, М2М Прайвет Банк, Ланта-Банк, ИнтерПрогрессБанк, Восточный экспресс банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Атон, РОНИН. Со-андеррайтеры - ИБ Веста, АРЕСБАНК.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование кредитных операций и инвестиционных проектов, следует из проспекта эмиссии.
