Спрос на облигации Связь-Банка серии БО-01 составил 6 млрд рублей

Общий объем спроса на облигации Связь-Банка серии БО-01 в ходе маркетинга составил 6 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе эмитента.

Как сообщалось ранее, сегодня банк разместил по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг выпуска номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Процентная ставка первого купона была определена по результатам сбора заявок в размере 9,0% годовых, ставки по 2-ому купону приравнена к ставке первого купона.

Организатором и агентом по размещению выпуска выступил ОАО АКБ "Связь-Банк". Ведущий Со-Организатор – ОАО "Россельхозбанк". Со-андеррайтеры выпуска: ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)", ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ОАО "Углеметбанк".

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование кредитных операций и инвестиционных проектов.

Вторичные торги бумагами выпуска начнутся завтра в "перечне внесписочных ценных бумаг" ФБ ММВБ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: