Общий спрос на облигации "СУЭК-Финанс" серии 001Р-01R превысил первоначальный объем предложения в 2,2 раза и составил более 11 млрд рублей, что позволило увеличить объем размещения с первоначальных 5 млрд рублей до 8 млрд рублей и закрыть книгу заявок по ставке первого купона в размере 10,50% годовых, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB.
Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании – было подано 30 заявок со стороны всех групп инвесторов.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 10,30-10,60% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,57-10,88% годовых. Значительный спрос инвесторов на облигации компании в ходе сбора заявок позволил сузить ориентир до 10,40-10,55%, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,67-10,83% годовых, и затем до 10,40-10,50%, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,67-10,78% годовых. Финальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 10,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,78% годовых.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 26 октября 2016 года.
Компания размещает по открытой подписке 8 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 8 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от АО "СУЭК" и оферта от SUEK LTD.
Организаторы размещения: Sberbank CIB, ВТБ Капитал, РОСБАНК, ЮниКредит Банк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 40 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
