Спрос на облигации "Совкомбанка" составил 14 млрд рублей, ставка 1-го купона - 8,9% годовых

"Совкомбанк" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-05 в размере 8,90% годовых, говорится в сообщении банка. Ставка 2-го купона приравнена ставке 1-го купона.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 7 декабря 2017 года.

Банк размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена годовая оферта.

В ходе премаркетинга банк предлагал выпуск облигаций серии БО-02 объемом 5 млрд. рублей. Индикативная ставка 1-го купона была объявлена на уровне 9,25-9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,46-9,73% годовых.

"Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации Совкомбанка составил около 14 млрд рублей, что 2,8 раза превысило планировавшийся изначально объём займа. Всего в книгу было подано около 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы - физические лица", - сообщила пресс-служба кредитной организации.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: