Спрос на облигации "Совкомбанка" серии 02 составил более 3,7 млрд при предложении в 2 млрд рублей

Спрос на облигации ООО ИКБ "Совкомбанк" серии 02 (ГРН 40200963B от 10.04.2013 г.) превысил предложение в 1,9 раза и составил более 3,7 млрд. рублей. При размещении было заключено 43 сделки, сообщили организаторы займа.

"Несмотря на непростую рыночную ситуацию, спрос превысил номинал займа практически в два раза. Значительный интерес был продемонстрирован со стороны банков и институциональных инвесторов, которых впечатлили прекрасные бизнес-показатели, высокий уровень корпоративного управления и отличные финансовые результаты "Совкомбанка". Был найден точный баланс между ставкой и рыночным спросом, что позволило привлечь более 30 счетов в итоговую книгу", - отметил Михаил Автухов, управляющий директор, руководитель департамента долговых рынков Банка "Открытие".

Банк реализовал по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
 
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,25% годовых. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 11,0-11,5% годовых (доходность к оферте - 11,30-11,83% годовых).
  
Организаторы размещения - Банк "ОТКРЫТИЕ" и "НОМОС-БАНК", агент по размещению - Банк "ОТКРЫТИЕ".
   
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, диверсификацию ресурсной базы, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: