Спрос на облигации СМП Банка серии 01 общим объемом 3 млрд. рублей составил более 3,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Книга заявок на ценные бумаги была закрыта 25 мая 2012 года. В ходе формирования книги заявок инвесторы направили более 30 предложений о приобретении бумаг с диапазоном ставки первого купона от 10,00% до 10,50% годовых. В результате ставка первого купона была определена в размере 10,25% годовых. Эффективная доходность облигаций к полугодовой оферте составила 10,51% годовых.
Техническое размещение облигаций состоялось по открытой подписке сегодня на ФБ ММВБ. Срок обращения бумаг составляет 3 года.
Облигации СМП Банка серии 01 имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 30 ноября 2012 года.
Организаторы займа: ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО "СМП Банк".
Со-организаторы: ООО "Компания БКС" и ОАО "Углеметбанк".
Андеррайтеры: АКБ "Вятка-банк" ОАО, АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО), ОАО АКБ "АВАНГАРД", ОАО "МЕТКОМБАНК" (Каменск – Уральский).
Со-андеррайтеры: АКБ "Военно-Промышленный Банк" (ЗАО), ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".
Технический агент размещения и платежный агент: ОАО "СМП Банк".
