Спрос на облигации ПАО "Сегежа Групп" серии 002P-01R составил 18 млрд. рублей. "Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга составил 18 млрд руб., что позволило эмитенту несколько раз снизить диапазон ставки купона и установить финальный ориентир на уровне 9,85% (доходность к оферте 10,09%). Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы", - говорится в сообщении Россельхозбанка.
ГК "Сегежа" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 002P-01R в размере 9,85% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 10,10-10,30% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 17 ноября 2021 года.
Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 15 лет, выставлена 3-летняя оферта.
Организаторы размещения:Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Велес Капитал, Газпромбанк, ИФК Солид, ITI Capital, МКБ, МТС Банк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению - SberCIB.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
