Комитет финансов Санкт-Петербурга доразместил облигации 2017 года (гос. номер RU35002GSP0) на 24,9 млрд. рублей по номинальной стоимости. Согласно данным Московской Биржи, 22 апреля с облигациями выпуска было заключено 203 сделки на сумму 24,9 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Цена размещения бумаг была установлена в размере 103,2% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,93% годовых. Первоначально диапазон цены доразмещения был объявлен в диапазоне 102,57-103,33% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,10-6,90% годовых.
"Спрос составил 50,6 млрд рублей и в 2 раза превысил объявленный к доразмещению объем выпуска облигаций. Эмитент в период сбора заявок два раза снизил диапазон цены доразмещения облигаций. Инвесторами выступили кредитные организации, инвестиционные и страховые компании, управляющие компании негосударственных пенсионных фондов и физические лица", - говорится в пресс-релизе комитета финансов Санкт-Петербурга.
Средства от доразмещения облигаций планируется направить на финансирование дефицита бюджета Санкт-Петербурга.
Размещение облигаций выпуска облигаций началось 15 декабря 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок в размере 7,65% годовых, ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 25 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 9 лет. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 25% от номинала в дату выплаты 10-го, 12-го, 16-го и 18-го купонных доходов.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк.
