Самарская область закрыла книгу заявок на облигации (гос. рег. номер RU35009SAM0 от 18.07.2013 г.) номинальным объемом 8,3 млрд. рублей.
"Более 50 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 20,9 млрд рублей", - сообщил Sberbank CIB.
Ставка первого купона по выпуску установлена в размере 8,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,40% годовых. Ориентир ставки первого купона первоначально находился в диапазоне 8,19-8,48% годовых. Эмитентом было принято решение об акцепте 44 заявок инвесторов.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 9 августа 2013 года.
Облигации размещаются сроком на 7 лет. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 6 ноября 2015 года – 20% от номинала; 4 августа 2017 года – 10% от номинала; 3 ноября 2017 года – 15%; 3 августа 2018 года – 15%; 2 ноября 2018 года –20%; 1 ноября 2019 года – 15%; 31 июля 2020 года – оставшиеся 5%.
По выпуску предусмотрено 28 купонных периодов. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ.
Организаторами выпуска выступили Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Банк ОТКРЫТИЕ, РОСБАНК.
Соандеррайтерами по выпуску выступили: "Первобанк", БК "Регион", КБ "Энерготрансбанк" и "КИТ Финанс Инвестиционный банк".
