Rambler's Top100
 

Спрос на облигации Самарской области превысил предложение в 2,5 раза и составил 20,9 млрд рублей

[06.08.2013 16:02]  FinamBonds 

Самарская область закрыла книгу заявок на облигации (гос. рег. номер RU35009SAM0 от 18.07.2013 г.) номинальным объемом 8,3 млрд. рублей.

"Более 50 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 20,9 млрд рублей", - сообщил Sberbank CIB.

Ставка первого купона по выпуску установлена в размере 8,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,40% годовых. Ориентир ставки первого купона первоначально находился в диапазоне 8,19-8,48% годовых. Эмитентом было принято решение об акцепте 44 заявок инвесторов.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 9 августа 2013 года.

Облигации размещаются сроком на 7 лет. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 6 ноября 2015 года – 20% от номинала; 4 августа 2017 года – 10% от номинала; 3 ноября 2017 года – 15%; 3 августа 2018 года – 15%; 2 ноября 2018 года –20%; 1 ноября 2019 года – 15%; 31 июля 2020 года – оставшиеся 5%.

По выпуску предусмотрено 28 купонных периодов. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ.

Организаторами выпуска выступили Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Банк ОТКРЫТИЕ, РОСБАНК.

Соандеррайтерами по выпуску выступили: "Первобанк", БК "Регион", КБ "Энерготрансбанк" и "КИТ Финанс Инвестиционный банк".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: