Спрос на облигации "РусГидро" в 5 раз превысил объем размещения

"РусГидро" по итогам сбора заявок установило ставку 1-го купона по облигациям серии БО-П05 в размере 8,20% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально индикативная ставка купона была объявлена в диапазоне 8,50-8,65% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 16 июня 2017 года. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

"Размещение выпуска сопровождалось высоким интересом широкого круга инвесторов – общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 5 раз превысила необходимый объем. Удачно выбранное время выхода на размещение позволило дважды снизить первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (8,5-8,65%) до финального 8,2-8,25%", - говорится в пресс-релизе "РусГидро".

Организаторы размещения: Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал и Газпромбанк. Со-организатор – АБ "Россия".

Как отметил председатель правления – генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов: "Параметры нового выпуска облигаций, в первую очередь, свидетельствуют о последовательном укреплении российского финансового рынка, а также отражают результат слаженной работы компании с нашими опорными банками на рынках долгового капитала. По всем направлениям мы будем и дальше делать все от нас зависящее, чтобы подтвердить высокий уровень доверия к РусГидро как надежной и эффективной государственной электроэнергетической компании".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: