Спрос на облигации "Русфинанс Банка" серии БО-001Р-02 составил более 11 млрд. рублей. "В процессе формирования книги совокупный спрос составлял более 11 млрд руб., что позволило дважды снизить диапазон ставки первого купона, до 9,50-9,60% годовых (YTM 9,72-9,83% годовых)", - говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,60-9,80% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,83-10,04% годовых.
По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 9,55% годовых (YTM 9,78% годовых), что составляет 150 б.п. к кривой ОФЗ.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 21 марта 2017 года.
Банк размещает по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 4 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг - 3 года с даты начала размещения, оферта не выставлена.
Организатором и агентом по размещению выступает РОСБАНК.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций номинальным объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках программы эмитентом было привлечено 4 млрд. рублей.
