Спрос на облигации "Русфинанс Банка" серии БО-09 составил порядка 8 млрд рублей | [30.06.2015 16:15] FinamBonds |
Спрос на облигации "Русфинанс Банка" серии БО-09 превысил предложение почти в 2 раза и составил порядка 8 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе РОСБАНКа, выступающего организатором размещения.
Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 12,25-12,50% годовых. В ходе маркетинга было подано свыше 20 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 12,50% годовых. Значительный спрос на выпуск позволил несколько раз снижать ориентир по купону и закрыть книгу по ставке купона 12,00% годовых (что соответствует доходности к оферте 12,36% годовых), по которой сконцентрировался основной интерес инвесторов.
По словам заместителя председателя правления, директора финансового департамента и директора департамента претензионной работы ООО "Русфинанс Банк" Винсента Делатта: "Размещение облигаций продемонстрировало значительный интерес инвесторов к выпускам эмитентов с высоким кредитным качеством, каковым обладает Русфинанс Банк, равно как и все дочерние банки Societe Generale в России".
Банк размещает по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 4 млрд. рублей. Облигации размещаются сроком на 5 лет, выставлена 1,5-годовая оферта.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
