Спрос на облигации "Русфинанс Банка" серии БО-09 составил порядка 8 млрд рублей | [30.06.2015 16:15] FinamBonds |
Спрос на облигации "Русфинанс Банка" серии БО-09 превысил предложение почти в 2 раза и составил порядка 8 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе РОСБАНКа, выступающего организатором размещения.
Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 12,25-12,50% годовых. В ходе маркетинга было подано свыше 20 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 12,50% годовых. Значительный спрос на выпуск позволил несколько раз снижать ориентир по купону и закрыть книгу по ставке купона 12,00% годовых (что соответствует доходности к оферте 12,36% годовых), по которой сконцентрировался основной интерес инвесторов.
По словам заместителя председателя правления, директора финансового департамента и директора департамента претензионной работы ООО "Русфинанс Банк" Винсента Делатта: "Размещение облигаций продемонстрировало значительный интерес инвесторов к выпускам эмитентов с высоким кредитным качеством, каковым обладает Русфинанс Банк, равно как и все дочерние банки Societe Generale в России".
Банк размещает по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 4 млрд. рублей. Облигации размещаются сроком на 5 лет, выставлена 1,5-годовая оферта.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
