Общий объем спроса на облигации ООО "Русфинанс Банк" серии БО-07 превысил предложение почти в 4 раза и составил 15,851 млрд. рублей, сообщается в пресс-релизе Sberbank CIB, выступающего одним из организаторов размещения.
В ходе маркетинга было подано 50 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,15% до 8,55% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,45-8,65% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,63-8,84% годовых.
По итогам маркетинга ООО "Русфинанс Банк" определило процентную ставку купона биржевых облигаций в размере 8,30% годовых.
Напомним, книга заявок на облигации выпуска закрылась вчера в 18:00 мск. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ состоится 24 апреля.
Банк размещает по открытой подписке 4 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 4 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами размещения выступают АКБ "РОСБАНК" и Sberbank CIB, агентом по размещению - АКБ "РОСБАНК".
Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление и дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.
