Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "Русфинанс Банка" серии БО-07 превысил предложение почти в 4 раза и составил 15,85 млрд рублей

[19.04.2013 17:52]  FinamBonds 

Общий объем спроса на облигации ООО "Русфинанс Банк" серии БО-07 превысил предложение почти в 4 раза и составил 15,851 млрд. рублей, сообщается в пресс-релизе Sberbank CIB, выступающего одним из организаторов размещения.

В ходе маркетинга было подано 50 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,15% до 8,55% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,45-8,65% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,63-8,84% годовых.

По итогам маркетинга ООО "Русфинанс Банк" определило процентную ставку купона биржевых облигаций в размере 8,30% годовых.

Напомним, книга заявок на облигации выпуска закрылась вчера в 18:00 мск. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ состоится 24 апреля.

Банк размещает по открытой подписке 4 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 4 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.

Организаторами размещения выступают АКБ "РОСБАНК" и Sberbank CIB, агентом по размещению - АКБ "РОСБАНК".

Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление и дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: